崗位職責
【工作職責】
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
【招聘要求】
1、隸屬高端理財部,為高凈值資產人士及***機構提供財富管理建議和方案;
2、開發并維護客戶關系,為客戶提供全方位高品質服務;
3、通過經營客戶關系,持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可;